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玻璃：需求略改善不温不火 荐7股

本周国内玻璃价格综述:原片市场玻璃价格北跌南涨,沙河地区库存较大价格小幅下调;华东、华中及西北地区受前期沙河降价波及影响出现小幅跌价,华东与华南会议召开意上调元/重量箱,企业相继响应。华北沙河节后库存较高下跌1元/重量箱,再度跌价波及范围较广;华东地区受沙河冲击影而是 为世界工厂 响出现小幅下跌,但12日两地相继再度开会决定企业提价元/重量箱;华中地区市场稳定,部分企业小幅降价;华南认为需求尚可库存正常,召开会议上调元/重量箱;西南价格低位维持平稳,库存小幅消减。东北地区随天密封条气转暖需求逐步恢复,但能库存再次感谢广大用户给与我公司的大力支持依然较高。西北市场受沙河影响降价,目前库存依然较高,需求未明显回暖。

周度上市公司及区域龙头玻璃价格跟踪:4月1日-13日重点企业华北与华中价格维持不变电磁线,而华东与华南小幅上涨。华北南玻价格维持不变,华东金晶上涨1元/重量箱,华中旗滨价格维持不变,华南信义上涨4元/重量箱,西南南玻维持不变,西北蓝星维持不变,东北耀华价格维持不变。

库存及原材料:库存创新高,重油高位维持,纯碱低位维持。(1)4月上旬玻璃库存量2967万重量箱,同增77%,环降0.15%,略高于08年初历史高位,库存高位维持,延续创新高态势;(2)4月上旬库存/有效产能比值达12.8,连续半年提升,略低于08年16的历史高位。玻璃库存量连续两月呈上升态势。(3)原材料端:重油价格高位再涨,华北重油价格本周涨至测力摆杆在扬起进程中不应受阻碍5200宜春元/吨,同涨16.9%,环涨2%。纯碱价格维持不变,未来上涨压力不大。华东高端重质纯碱价格维持1600元/吨,同降11.8%,环比不变。本周煤炭价格小幅反弹,秦皇岛(5500大卡)价格维持775元/吨。

需求端:相比年初多有好转,但是同比仍下滑。近期南方企业需求回暖较为明显;东北、西北地区市场随着天气逐日转暖,下游加工厂开工率逐渐回升;资金紧张影响工程建设进度,大型加工企业套标机生产可勉强维持。

未来市场价格展望:南方需求逐步缓慢,北方需求即将启动,但库存仍为高位;4月再次出现放水冷修;华东、华南企业相继开会提价,而后续价格上涨是否获得成效取决于需求恢复状况。4月冷修再启有望引发新一轮停窑趋势,下半年有望形成筑底向上弹性。玻璃板块未来两次机会,一次是上半年期间紧跟下游地产销售若数据回暖则存交易性机会;二则是上半年见底后下半年新一轮上升周期。上市公司关注:浮法周期向上弹性空间大的南玻、金晶科技、旗滨集团;“十二五”新材料规划支持节能low-e及新能源TCO等深加工玻璃:秀强股份、亚玛顿、北玻股份、中航三鑫。

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