知变善变迎接我国涂料行业战略转型期机床护罩

2022-07-29

知变、善变迎接我国涂料行业战略转型期

“十五”期间，我国涂料行业克服了重重困难，以世人瞩目的成就，迎来了“十一五”规划开局的2006年。在分析2006年涂料行业经济形势和展望未来之际，我们有必要首先简要地对“十五”期间我国涂料行业情况进行一个简要地回顾，以理性地对待过去，展望未来。

一、2006年我国涂料行业经济运行情况

2006年是中国涂料工业最为活跃的一年okmart.com。我们可以用三句话来概括：发展快速，变化显著，困难突出。正是这快速的发展和变化。使涂料行业迎来了一个极其重要的时期，即：市场的整合期，企业的聚合期，行业的突变期和战略的转型期。并呈现出以下几个突出的特点：

1．在快速发展之中，经济运行质量有所提高

2006年行业克服了原材料持续上涨，企业利润率不断下滑的生存压力，经受了国际大公司、大资本进入中国市场的巨大冲击，在市场竞争日益加剧的情况下，我国涂料仍然快速发展，产量同比平均增长了25.6%，是历史最好水平。同时，经济运行质量有所好转，说明涂料行业已度过生存的危机，开始进入良性发展轨道。

2006年涂料总量突破500万吨大关，达到了507.84万吨，比去年同期的404.10万吨，增长25.6%（按今年1042家企业的同比数据计算），年增长逾100万吨。产品销售收入达到963.16亿元，较去年同期的740.67亿元，增长了30.04%；工业总产值达到991.16亿元，同比增长30.40%；利润总额65.67亿元，较去年同期的44.35亿元，增长了48.06%；利润率从2005年的5.99%，上升到2006年的6.82%，同比提高了0.83个百分点（以上数据均出自国家统计局）。从管理费用看，增长幅度为13.32%，产品销售成本增长29.82%，销售费用增长21.65%，均大大低于产量、销售收入、利润的增长幅度。从而可以看出涂料行业的经济运行质量有所好转。

当然，我们还应看到，统计的1830家企业中，有228家企业亏损，亏损面为12.46%，亏损额达到3.13亿元。不难看出，在行业高速发展中，中小企业的生存问题日趋突出，一批企业将会被市场所淘汰。

2．产业集中度逐步提高，行业整合初见成效

2006年行业有二个最为醒目的亮点：

一是企业并购活跃，扩张步伐加快；

二是名牌战略快速推进，市场向强势品牌集中。在这两大力量的推动下，产业的集中度缓步提高。

从前20家产量和销售收入的情况看，产业集中度分别从2005年的23.52%，20.00%上升到2006年的24.38%，20.39%，分别提高了0.86和0.39个百分点。而从前20家利润排名看，大企业的利润增长远远高于行业的平均增长幅度。它一方面说明了以大企业为支撑，众多小企业为补充的企业分布格局得到了加强；另一方面说明产业的集中度进一步提高，行业整合初见成效。也预示着市场的整合期和企业的聚合期的到来。

3．区域分布结构稳中有变，三大涂料生产基地工业涂料上升迅速

2006年全行业建筑涂料的平均增长速度为19.45%，工业涂料的增长速度为28.63%。

而三大涂料生产基地建筑涂料增长速度：渤三角略高于全国平均增长速度，为20.16%；长三角为19.31%，与全国平均增长速度基本持平；珠三角增长幅度仅为11.67%，远远低于全国平均水平。值得注意的是其它地区建筑涂料的增长速度远远高于全国平均的增幅，达到了34.64%。而工业涂料方面，渤三角增幅为30.27%；长三角增幅为34.38%，珠三角增幅为28.55%，均普遍高于全国工业涂料的平均增长速度，因工业涂料的比重在提高，而其它地区工业涂料的增幅仅为15.51%，可以看出，三大涂料生产基地的产品结构已发生根本性的变化。

从销售收入、利润总额、工业总产值等几项重要经济指标看，三大生产基地是行业发展的重要贡献者，长三角、珠三角、渤三角地区产品销售收入的比重总计为87.64%，分别为41.54%、27.73%、17.37%；利润总额比重总计为89.04%，分别为42.18%、27.19%、19.69%；工业总产值比重总计为85.96%，分别为41.42%、27.18%、17.37%。明显的是，渤三角地区三项指标的增长幅度均远远高于其它地区，产品销售收入增幅为37.19%，利润总额增幅为74.72%，工业总产值增幅为31.45%。渤三角区域的发展是空前的，这与我国开发滨海经济，总的发展战略是密不可分的，可以预见这个区域的发展在未来的几年中将更为突出。

二、2006年几个突出的变化

2006年始涂料行业自身发展最快的一年，也是市场发展变化最为显著的一年，在这一年里，我们可以看到几个突出的变化。

一是，并购活跃，为行业的战略转型敲响警钟。2006年涂料行业的并购十分活跃，威士伯收购华润更成为2006年的一个重要事件，由此引发的中国涂料何去何从的大讨论。并购已成为涂料行业的一个转轨变型的催化剂。使涂料人进行多维度的反思。是进？是退？谁都不能不考虑这个问题。从而也引发新一轮的整合、扩张、洗牌。企业的战略问题提到空前的高度。

实际上，2006年之前的并购活动就十分活跃。2005年，阿克苏·诺贝尔成功收购了广州涂易得。同年，荷兰DSM公司成功收购了华润旗下的广东先达合成树脂有限公司。阿克苏·诺贝尔全球首席执行官就曾说过：“要成为中国第一大涂料供应商”。目前阿克苏在中国已有21家生产企业。据最新消息，阿克苏已经重组了ICI在中国的全部涂料业务。2005年初，湘江涂料收购郑州双塔，成为最大的一次国内涂料企业的并购活动。美涂士的收购活动更为迅速，到目前为成功收购多家涂料企业。其它的并购活动实际也就暗潮涌动，悄然进行着。

当然，并购是大势所趋，并购是发展的必然，也是迅速使中国涂料做大，做强的快速途径。它有利于行业的良性发展，有利于行业的资源优化，有利于良性竞争环境的形成，有利于行业整体竞争能力和抗风险能力的提高。但它却明显地告诉我们，企业必须把战略问题提到议事日程。在大动荡、大变化、大整合的行业背景下，不谋长久是不行的，不考虑未来是不行的。它也预示着中国涂料行业战略转型期的到来！

二是，涂料科技创新普遍开花已经凸现，涂料产业集中度凸现。十五后期，涂料行业的技术创新工作重点是技术创新的体系建设，以科技为龙头，质量为基础，市场为导向，价值为根本，资本为纽带的技术创新体系，已初步形成。这个体系重点还是企业为主题。

虽然出现了一座座国家级、省级的工程技术中心和实验中心。但并未形成气候。2006年，随着顺德涂料大学、科研中心、实验中心、培训中心、检测中心等设施的建成，顺德涂料由首先取得了“涂料之乡”的称号。并形成了以科技创新为引擎得真正意义上的产业基地。同时，常州以国家级新型涂料产业化基地为支撑，围绕产业集中度的科技创新发展，取得了突出的成绩。2006年其它地区如：上海、昆山等地的诸多的大企业科技创新体系也发展很快。如：江苏晨光涂料第一家纳米透明隔热涂料产业化生产基地于12月12日正式落成。嘉宝莉年产10000吨的水性木器漆生产基地年底试车投入运行。这一切说明在涂料的科研体系普遍开花的基础上，具有特色的涂料产业群集已经凸现。涂料科技开发能力进一步提高。

三是，市场消费观念的变化。市场需求以很快的速度向品牌化、高档化、简易化的理性方向迈进。首先，消费者更看重产品的人文化和个性化的价值。消费层次在整体提升，品牌和个性化特征更显重要，体现消费者价值的装饰性提到前所未有的高度。其次，高品质产品和一步到位的配置服务更值得青睐。消费观念更看重结果。体验试营销手段正悄然进入涂料市场。全面解决方案，引起高度重视。

因此，涂料的终极消费从设计到效果，向经营的两极延伸。产品内涵和市场内涵向边缘化方向发展。紫荆花提出的漆艺坊，将产品与施工有机进行结合；鸿昌涂料2006年推出的整体装饰战略理念——涂料消费自助餐，打破了传统的单纯提供产品的理念，上海涂料等公司在涂料展会上提供的是产品的最终展示的装饰效果，均得到了市场的认可。亚士漆全面涂装解决方案，更加将产品从设计、产品、功能、色彩、装饰、服务合为一体。这是一种集成创新。从而创造了不菲的业绩。在涂料产品及市场日益边缘化的今天，无疑是一个亮点。

四是，政策引导和推动力加大，市场规范已成为重要任务。在扶优扶强的政策导向上，国家加大政策引导的力度，行业在规范市场、行业、企业行为中也加大了工作力度，在各部门的正面引导中，有中国名牌评价，免检产品、驰名商标在正面引导，有科研方面的各项补贴，危险化学品安全认证，扶植建筑涂料发展的相关政策行业技能培训站等等，国家在涂料产业上还将出台一系列导向性的措施和政策，包括环保、安全、资源节约，诚信建设，人员保障，知识产权保护等等，这必将为涂料行业的发展起到重要的推动作用，同时也要求企业承担起更多的社会责任。这也为涂料行业走向有序、健康的发展，起到积极的作用，为涂料行业的战略转型起到保障作用。

三、知变、思变、求变、善变是涂料行业发展的需要

近几年来，涂料行业无论是政策环境层面，市场竞争层面，还是企业主体层面，都发生了重大的变化。这些变化也向我们

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